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美联储或正式认输,13国宣布运回黄金,美国经济或处于货币危机边缘

2020-01-12 11:35:00 来源:来源:www.qkaq.com天天资讯

路透在1月10日这周对数位外汇分析师进行的最新调查结果显示,美元在过去两年主导汇市交易后,2020年仍将保持这一地位,但花旗表示,随着美联储三次降息和再次开始通过购买更多美国国债来扩大其资产负债表,美元指数可能最低跌至85,目前华尔街对美联储今年再次降息的呼声比较强烈。

最新数据显示,在美联储宽松政策和美国财政加速发债刺激经济的帮助下,美国联邦债务总额在1月11日已经三级跳至23.17万亿美元(下图),根据美国国会预算办公室(CBO)的最新数据估计,到2020财年结束,美国联邦财政赤字将超过1万亿美元,此外,到2028年,美国债务总额将再增长11万亿美元达到34万亿美元,根据美联储最新编制的报告显示,美国金融体系的债务现已达到72万亿美元,目前美国人口约为3.3亿,简单的计算表明,美国人均欠债约22万美元。

不仅于此,自2019年9月17日以来,美联储不断拧开印钞机的水龙头持续地“大放水”,以避免美元现金市场的动荡局面重演,比如,仅9月底结束后的10个工作日就紧急连续向市场放水了近5610多亿美元(约3.9万亿人民币)的流动性,并使得到2020年2月其资产负债表将会超过其有史以来最高的4.5万亿美元(部分具体细节参考下图)。

但美国当局仍对强势美元和货币政策不够宽松抱怨,正因此,美联储虽然口头上以“非QE4”为背景,但“身体却很诚实”的表现已经反映出在货币政策上正式认输投降了。紧接着,美国财政部还暗示,或将考虑发行50年期或100年期的债券,2020年或将发行万亿美债,而这几乎也成为美国精心炮制了收割这些市场投资者财富的过程。

对此,美国联邦预算委员高级政策主管马克·戈德魏预测,“美国经济将进入一个万亿美元赤字的时代,并将未来押给万亿美元赤字的债务白条”,而这些债务,也导致美国财政的利息支出在2019财年创下5600亿美元的纪录,而根据美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)在1月公布的数据,从2010年1月1日到2020年1月,美国企业每年发债规模都超过1万亿美元,这样的持续纪录史上无可匹敌,且将很快超过10万亿美元;而在2009年底时,规模仅6万亿美元左右,且到今年底将有1.3万亿美元债务到期。

对此,按全球最大的对冲基金创始人雷·达里奥(Ray Dalio)的说法,美元可能很快下跌多达30%,这可能使美元看起来像土耳其里拉,达里奥稍早前在接受彭博社采访时警告说,由于无法承受的债务积累,美国经济正处于重大货币危机的边缘,美国可能要经历通货膨胀债务危机,而阿根廷、土耳其、津巴布韦及伊朗等新兴市场经济体目前正遭受这种危机。

无独有偶,华尔街亿万富翁投资大鳄巴菲特多年的老搭档芒格也在去年5月份发出过相似警告,芒格称,美国政府不应该胁迫美联储降息和量化宽松,他很担心认为只要印钱就可以解决所有问题,“这到最后肯定会完蛋,如果你印了太多钱,结局就会像委内瑞拉一样。”

对此,资深经济学家Jim Rickards表示,十多年以来,国际货币分析师们一直在寻找美元作为全球储备货币重置的迹象,这将削弱美元的垄断地位,进而影响到美债,这一点,从全球多个货币当局减持美债和增持实物黄金力度就可以说明问题,而这背后最大的庄家就是中国、俄罗斯、土耳其和波兰为首的央行,且目前趋势还在持续——尽管最近一两个月有所放缓,但随着全球央行持有美国国债量暴跌,但黄金储备却一直在增加(具体细节请参考下图数据)。

据美国财政部最新报告显示,全球央行正在远离美债市场已连续第14个月减持美债,总出售额近3420亿美元,持续时长和金额都是有记录以来最高,但事情到此并没有结束。

中国所持黄金与美元资产对比趋势

同时,当许多人认为实物黄金在金融体系中的货币功能作用结束之际,新兴市场和部分欧洲国家却正意外的以50多年来未曾见过速度在囤积黄金,并扩大外汇储备资产的多样化。据世界黄金协会最新公布的报告显示,截止12月,全球央行的黄金净购买量同比增长12%达为547.3吨。

不止于此,截止目前,德国、斯洛伐克、波兰、意大利、罗马尼亚、土耳其、荷兰、比利时、瑞士、委内瑞拉、匈牙利、奥地利、法国等13国也纷纷开始提前把储存在美联储或英格兰银行的黄金运回国的进程,而2019年下半年以来,意大利、波兰、罗马尼亚这三个欧洲国家也加入到这个进程中来,更是出乎市场意料。

对此,Zerohedge进一步称,这些国家打破沉默发出的新信号或是对上世纪70年代脱离金本位以来信用美元时代提前结束的明确信号,正在这些背景下,近半年以来,虽然,美国本土的私人避险资金正在进入美债市场,但在多项美国关键经济数据出现明显下跌及美联储三次降息的环境下,美元资产已降低了吸引力,这体现了市场对美国经济陷入衰退感到担忧。

市场观点认为,在当前主要经济体中,中国是为数不多的无风险债券收益率仍高于历史低位的国家之一,而此时人民币资产市场的估值优势得以显现,这是吸引外资的核心因素,而自去年4月以来,人民币计价的政府债和政策性银行债纳入到国际指数,预期此将吸引约1.2万亿美元资金在未来五年流入中国债市,高盛进一步称,这其中有2500亿美元可能来自全球央行,因人民币与美元的利差进一步扩大。(完)

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